Lista „Dokumenty” i kto widzi dokumenty

Wszystkie dokumenty przygotowane przez Agenta AI znajdziesz w menu „Dokumenty”.

Lista „Dokumenty”

• Filtry: „Wszystkie”, „Moje” i „Udostępnione mi”, czyli dokumenty utworzone przez inne osoby w sprawach, do których masz dostęp.

• Kolumny: „Tytuł”, „Sprawa”, „Rozmowa”, „Autor” i „Edytowano”. Dokumenty są pogrupowane według daty ostatniej edycji („Dziś”, „Wczoraj”, „Ostatnie 7 dni” itd.).

Lista nie pokazuje dokumentów z zarchiwizowanych spraw. Znajdziesz je w zakładce „Dokumenty” w samej sprawie.

Dokumenty w sprawie i w rozmowie

Każda sprawa ma zakładkę „Dokumenty” z dokumentami ze swoich rozmów, od ostatnio edytowanych. Gdy rozmowa ma kilka dokumentów, panel dokumentu pokazuje je w zakładkach („Dokumenty tej rozmowy”). Ikona „Otwórz pełny widok” przenosi do pełnego widoku dokumentu.

Pełny widok

W pełnym widoku obok dokumentu jest panel „Informacje o dokumencie” z zakładkami „Informacje” (rozmowa, sprawa, autor i daty) oraz „Komentarze”.

Kto widzi dokument

Dokument widzą te same osoby co rozmowę, w której powstał: w rozmowie bez sprawy tylko jej autor, a w rozmowie w sprawie każdy członek sprawy. Administrator organizacji nie ma automatycznego dostępu do cudzych dokumentów.

Czego nie zrobisz na liście

Na liście nie ma wyszukiwania, zmiany tytułu ani usuwania pojedynczego dokumentu. Dokument znika razem z rozmową lub sprawą, z której pochodzi.